Марта Финанс

(1/12) > >>

ДенПанасюк:
Холдинг «Марта» не смог вчера (22 мая) погасить облигации на 700 млн руб. Компания обещает расплатиться с кредиторами сегодня
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/05/23/149237
Вчера наступила дата погашения облигаций «Марта», размещенных четыре года назад. Холдинг должен был перечислить номинальную стоимость выпуска в размере 700 млн руб., а также купонный доход — 51,8 млн руб. Но кредиторы своих средств не получили, рассказал «Ведомостям» основной акционер компании Георгий Трефилов. Погасить бумаги в полном объеме Трефилов пообещал сегодня. «Нам удалось собрать необходимую сумму, и деньги перечислены платежному агенту», — говорит он. Источник денежных средств он раскрыть отказался. Платежным агентом «Марты» является Национальный депозитарный центр (НДЦ). «Вчера на конец рабочего дня деньги для погашения облигаций от эмитента не поступали», — рассказывает пресс-секретарь НДЦ Ольга Ринк.

Последние сделки по погашаемым бумагам состоялись 16 мая. Тогда облигации торговались по цене 88,5% от номинала с доходностью 60 807% годовых.

На прошлой неделе «Марта» объявляла оферту по другому облигационному выпуску на общую сумму 1 млрд руб. Тогда к выкупу было предъявлено бумаг на 13,07 млн руб. Но при этом основной держатель облигаций — Связь-банк — офертой не воспользовался. Банк это сделал в обмен на конвертацию бумаг в другой долг, обеспеченный активами холдинга, говорилось в обзоре Банка Москвы от 16 мая. «Фактически долг “Марты” Связь-банку был конвертирован из простого в приоритетный. То есть в случае дефолта по любому выпуску облигаций “Марты” Связь-банк может претендовать на выплату первым», — говорит аналитик Банка Москвы Егор Федоров. Представитель Связь-банка от комментариев отказался.

По словам Трефилова, общий долг компании составляет $550 млн. Рассчитаться с кредиторами «Марта» может средствами от продажи сети «Гроссмарт». Эту сделку компания намерена закрыть к концу июня.

По российскому законодательству у эмитента есть 30 дней с даты погашения, чтобы расплатиться по обязательствам. По истечении этого периода, если выплата не произошла, объявляется дефолт, говорит Федоров. Если же компания не платит в день погашения или на следующий день, считается, что произошел технический дефолт.

2stars:
Цитата: ДенПанас от 23 Май 2008, 15:16:05

Холдинг «Марта» не смог вчера (22 мая) погасить облигации на 700 млн руб. Компания обещает расплатиться с кредиторами сегодня


Так был или нет технический дефолт?
По данным тут:
http://bonds.finam.ru/issue/details0080C/default.asp
http://www.cbonds.info/emissions/index.php?report_type=&form=emisWideSearch&name_of_emitent_input=%EC%E0%F0%F2%E0&name_of_emitent=&name_of_emitent2=0&region_id=0&sector_id=0&branch_id=0&kind_id=-1&status_id=0&paper_type_id=0&currency_id=0&number_of_emission=&agents=&bond_type_id=0&volume_from=&volume_to=&indexation=&floating_rate=0&places=0&start_registration_date=&end_registration_date=&start_date_of_start_placing=&end_date_of_start_placing=&start_date_of_end_placing=&end_date_of_end_placing=&start_maturity_date=&end_maturity_date=&perpetual_h%5B1%5D=&convertable_h%5B1%5D=&securitisation_h%5B1%5D=&housing_bonds_h%5B1%5D=&rows_on_page=30&fields%5B%5D=id_of_country&fields_h%5Bid_of_country%5D=&fields%5B%5D=name_of_emitent&fields_h%5Bname_of_emitent%5D=&fields%5B%5D=rating&fields_h%5Brating%5D=&fields%5B%5D=paper&fields_h%5Bpaper%5D=&fields%5B%5D=formatted_volume&fields_h%5Bformatted_volume%5D=&fields%5B%5D=currency&fields_h%5Bcurrency%5D=&fields%5B%5D=kind_id&fields_h%5Bkind_id%5D=&fields_h%5Bbond_type%5D=&fields%5B%5D=status_id&fields_h%5Bstatus_id%5D=&fields%5B%5D=maturity_date&fields_h%5Bmaturity_date%5D=&fields_h%5Bstate_reg_number%5D=&fields_h%5Bisin_code%5D=&fields_h%5Bnominal_price%5D=&fields_h%5Bindexation_rus%5D=&fields_h%5Bcupon_rus%5D=&fields_h%5Bcupon_period%5D=&fields_h%5Bfloating_rate%5D=&fields_h%5Breference_rate%5D=&fields_h%5Bmargin%5D=&fields_h%5Bconvertable%5D=&fields_h%5Bconvert_cond_rus%5D=&fields_h%5Boffert_rus%5D=&fields_h%5Bagents_rus%5D=&fields_h%5Btrading_ground_id%5D=&fields_h%5Btrading_sheet_rus%5D=&fields_h%5Bmore_rus%5D=&fields_h%5Bvid_id%5D=&fields_h%5Bplacing_type_id%5D=&fields_h%5Bprice_of_primary_placing%5D=&fields_h%5Bincome_of_primary_placing%5D=&fields_h%5Bregistration_date%5D=&fields_h%5Bdate_of_start_placing%5D=&fields_h%5Bdate_of_end_placing%5D=&fields_h%5Bnext_replacing_date%5D=&fields_h%5Bdate_of_start_circulation%5D=&fields_h%5Bid%5D=&submit_=%C7%E0%EF%F0%EE%F1+%E4%E0%ED%ED%FB%F5

выпуск погашен.
Насколько мне известно, в России еще не было ни одного дефолта по коммерческим облигациям. Про технические не знаю.

2stars:
"Марте" напомнили о долгах через суд
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=900045
// Банки и поставщики требуют от компании вернуть более $25 млн
   
Газета «Коммерсантъ»   № 96(3913) от 05.06.2008

Холдингу "Марта" с трудом удалось расплатиться по облигационным долгам в мае. Но компания не смогла вовремя вернуть деньги кредиторам: банки, в числе которых Альфа-банк и французский Societe Generale Vostok, и поставщики подали более 25 исков к холдингу, требуя вернуть около $25,5 млн. "Марта" надеется договориться с кредиторами о новой отсрочке — необходимой суммы для погашения этих долгов у компании сейчас нет.

На сайте Московского арбитражного суда опубликована информация о более 25 судебных исков к различным дочерним компаниям холдинга "Марта", поданным в мае банками-кредиторами и поставщиками. В частности Альфа-банк подал два иска к ООО "Элекскор" и другим компаниям холдинга на 371,5 млн руб. и 125,8 млн руб. Категория спора — неисполнение обязательств по кредитным договорам. ""Марта" просрочила выплату по незначительному кредиту, который мы им выдали. Учитывая тяжелое финансовое положение холдинга, мы решили вернуть сумму всех кредитов",— говорит топ-менеджер Альфа-банка. По словам собеседника "Ъ" в Альфа-банке, если кредит будет в ближайшее время погашен, банк отзовет иск.

Иск к ООО "Интернет-Трейд" (владелец входящего в холдинг сайта по торговле бытовой техникой и электроникой 003.ru) на 80,1 млн руб. подал банк Societe Generale Vostok. Общая сумма майских исков — более 606,6 млн руб. (около $25,5 млн). И этот список не включает претензии ООО "УК "Денэм Холл"" к ЗАО "Марта Финанс" и "Марта Унтернеменсбератунгс ГмбХ" еще на 282,619 млн руб. (чуть более $11 млн), о которых "Ъ" уже писал в середине мая. Владелец "Марты" Георгий Трефилов объяснял, что в конце 2007 года он заключил кредитный договор (долг оформлен в виде CLN, которые надо погасить 1 ноября) с фондами "Денэм Холл" и Ashmore Capital на сумму около $100 млн под рамочный договор о продаже "Гроссмарта" немецкой Rewe Group. Но сделка с немцами сорвалась, и кредиторы забеспокоились, рассказывал господин Трефилов. Сейчас нового покупателя на сеть ищет "КИТ Финанс".

Таким образом, задолженность "Марты" только по майским искам равна примерно $36,5 млн. Общий долг (включая долги по облигационным займам), по данным самой компании, превышает $500 млн.

Георгий Трефилов вчера признался, что у него нет $36,5 млн, чтобы расплатиться по искам. "Крупные суммы предъявили именно банки и фонды, которые посчитали свои кредиты дефолтными после того, как сорвалась сделка по продаже "Гроссмарта" Rewe Group. Сейчас мы ведем переговоры о пролонгации кредитов",— говорит он. Точные сроки погашения этих долгов господин Трефилов назвать затруднился.

Холдинг "Марта" развивает несколько направлений бизнеса — розничную торговлю (сети "Гроссмарт", Pur Pur), интернет-торговлю (порталы 003.ru, m3x.ru, byttehnika.ru, tehnopolis.ru), производство полимерной и БОПС-упаковки (Буньковская фабрика, дивизион БОПС), дистрибуцию отделочных материалов ("Марта. Отделочные материалы"). Выручка розничного направления в 2007 году, по данным компании,— $571,1 млн. 75% холдинговой "Марта Унтернеменсбератунгс ГмбХ" принадлежит Георгию Трефилову, 25% — Борису Васильеву.

15 мая "Марта" с трудом прошла очередную оферту: основной держатель облигаций "Марта Финанс 2" на 1 млрд руб. Связь-банк не предъявил бумаги к выкупу. (см. "Ъ" от 16 мая). Георгий Трефилов говорит, что пришлось дать банку дополнительное обеспечение — он заложил часть сети "Гроссмарт". 22 мая "Марта" не смогла погасить облигации серии "Марта Финанс 1" на 700 млн руб., таким образом допустив технический дефолт. На следующий день платежный агент "Марты" НДЦ сообщил, что облигации погашены (см. "Ъ" от 23 и 24 мая). Источник, близкий к "Марте", утверждает, что господин Трефилов погасил первый выпуск облигаций из собственных средств. Сам Георгий Трефилов это отрицает.

Георгий Трефилов уверяет, что в "самом крайнем случае" он сможет рассчитаться и с кредиторами, предъявившими иски, намекая на возможное появление стратегического инвестора. Но аналитик Rye, Man & Gor Максим Исаев сомневается, что "какой-либо стратег, независимый от текущих долгов холдинга, захочет инвестировать в компанию, вокруг которой сложился очень негативный фон". Кроме того, он указывает на то, что покупать стратегу почти нечего: многочисленные активы "Марты" либо уже проданы, либо заложены. В частности сам Георгий Трефилов говорил, что продал контроль над сетью Pur Pur банку "КИТ финанс" (в банке это подтвердили), заложил всю интернет-торговлю и продал фабрику "Пагода" топ-менеджменту.

2stars:
Марта не платит по купону
http://bonds.finam.ru/comments/item192DD/default.asp

Вчера агентство Рейтер по сообщению со ссылкой на представителя НДЦ, сообщило о том, что выплата купона по второму выпуску облигаций Марта-Финанс произведена не в полном объеме.

Общая сумма выплат по купону должна была составить 59.84 млн руб.

2stars:
 №         Дата оферты          Ставка 

   1      18.06.2007       100%
         
   
Всего в рамках оферты эмитентом по требованию владельцев облигаций было выкуплено 509 тыс. 507 ценных бумаг.
   


   2      18.12.2007       100%
         
   
Всего в рамках оферты эмитент приобрел 936 тыс. 989 облигаций на общую сумму 936 млн. 989 тыс. рублей, с выплатой НКД в размере 3 млн. 391 тыс. 900,18 рублей.
http://bonds.finam.ru/issue/details006D100003/default.asp
------------------------------------------------------------------------

Как получается, что сумма выкупленных бумаг по этим двум офертам больше всего объема выпуска?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница