Форум об акциях второго эшелона от ДенПанаса
17 Декабрь 2017, 07:12:23 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
   Начало   Помощь Календарь Войти Регистрация  
Страниц: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 208   Вниз
  Печать  
Автор Тема: РусГидро  (Прочитано 70033 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« : 26 Ноябрь 2007, 14:58:23 »

Любопытно, что в предверии консолидации ГидроОГК почему-то начали продавать акции ГЭСов. Цена входа в ГидроОГК упала с 2,12-2,15 рублей за 1 акцию до 2,00-2,03 рублей (взяв Загорскую ГАЭС по 0,997 можно войти в ГидроОГК по цене 2,006 рубля за 1 акцию, взяв Дагестанскую ГК по 4,26 - по 2,017 рубля за 1 акцию, Воткинская ГЭС и ГЭсы на РТСе тоже ненамного дороже). Можно ли связывать это падение с общим снижением цен на ОГК и ТГК? Или сыграл роль отчёт Разуваева о том, что ГидроОГК - это неперспективно? Лично для меня большую неопределенность создаёт тот факт, что неизвестно сколько в конечном итоге акций будет у ГидроОГК: 200 миллиардов, 370 миллиардов или сколько-то еще? Только прояснив этот вопрос я смогу решить - имеет ли смысл заходить в акции ГидроОГК через ГЭСы..
Записан
YuriZ
Постоялец
**
Offline Offline

Сообщений: 424

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #1 : 26 Ноябрь 2007, 23:08:12 »

Денис, есть прогнозное кол-во акций с точностью -+1%. Я его сам не рассчитывал, но это уже решенный вопрос, точно также как и в ФСК. Теперь стоит оценивать EBITDA и то что останется после аммортизации и налогов. И очень интересно оценить а какими же темпами будет расти водный налог. Эти вещи и могут превратить EBIDTA в разводку миноров при оценке ГидроОГК и не только. Любая капиталоемкая компания у которой среди затрат значительная доля аммортизации основных фондов не может оцениваться по EBITDA. Это уловка, на это и обратили внимание аналы после встречи с менеджментом ГидроОГК. В принципе вся электроэнергетика у нас в такой ловушке, об этом я и буду писать дальше в теме ПРОДАВАТЬ ПО ОФЕРТЕ. И что собирается сделать Чубайс и Правительство для изменения этой ситуации для меня пока большой вопрос. Для меня до сих пор остается загадкой, почему та же National Grid имеет капу сопоставимую с прогнозной по ФСК, и самое интересное, что Капа Natinal Grid подтверждена ее чистой прибылью и она имеет неплохие мульты. Почему создавая такие компании как Гидра и ФСК гос-во не заботится о их финансовом благополучии? Как они будут отбивать хотя бы аммортизацию для меня до сих пор остается вопросом. Все это необходимо исследовать и прежде чем возобновлять покупки в отрасли. А до тех пор пока не будет ясности в этом вопросе вся энергетика в том числе и МРСК и ГидроОГК и сбыты и ОГК будут падать а расти лишь на новостях и покупках стратегов.

И еще отмечу, что все это идет на фоне глобального мирового кризиса и громадной угрозы рецессии мировой экономики.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2007, 23:11:01 от YuriZ » Записан
icar
Постоялец
**
Offline Offline

Сообщений: 494

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #2 : 19 Декабрь 2007, 22:09:16 »

подозрительное затишье со стороны аналитиков, инвесткомпании игнорируют факт скорого прекращения торгов по гэсам, которые при этом подрастают который день подряд
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #3 : 20 Декабрь 2007, 21:42:10 »

подозрительное затишье со стороны аналитиков, инвесткомпании игнорируют факт скорого прекращения торгов по гэсам, которые при этом подрастают который день подряд

Покупают наверное потихоньку сами инвесконторы, а потом будут пиарить уже саму ГидроОГК, чтобы слить..
Записан
YuriZ
Постоялец
**
Offline Offline

Сообщений: 424

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #4 : 21 Декабрь 2007, 00:38:21 »

Думаю слив будет позже.... пока будет разгон до лета...если конечно Гидру выпустят раньше....
Записан
icar
Постоялец
**
Offline Offline

Сообщений: 494

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2007, 15:16:42 »

Думаю слив будет позже.... пока будет разгон до лета...если конечно Гидру выпустят раньше....

Обещают в первом квартале. На этом формировании гидры не закончится, допэмиссия в пользу гос-ва и присоединение последних гэсов в 1 полугодии
Записан
winsent
Гость
« Ответ #6 : 23 Декабрь 2007, 10:39:13 »

Точка зрения про ГидроОГК с cайта Plan.ru
"ГидроОГК - Лучшая инвест идея 2008 года"
см. http://www.plan.ru/?p=1279

Записан
Justas
Ветеран 2-го эшелона
****
Offline Offline

Сообщений: 2032

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #7 : 25 Декабрь 2007, 20:44:32 »

А что автор понимает под "неликвидом"? Похоже, что все остальное. В действительности если исходить из похожих статей и оценок, то купив сейчас акции РАО получается, что получим Гидру даром, ну или еще чего другое, по личному выбору, рублей на 10, в зависимости от автора оценки.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #8 : 25 Декабрь 2007, 22:12:19 »

Сегодня был последний день торгов ГЭСами http://www.gidroogk.ru/global/press/news/2007/dec/25122007/
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #9 : 26 Декабрь 2007, 10:35:29 »

ММВБ тупанула - торги Воткинской ГЭС и Загорской ГАЭС остановили, а Дагестанской ГК - нет! Видимо не знают, что ДАгестанская ГК - это ГЭСы.
Записан
claim.
Гость
« Ответ #10 : 26 Декабрь 2007, 10:42:01 »

Ден, ты как думаешь может под шумок дагов по 5 скинуть? не будет гидро после выхода на биржу просидать?
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #11 : 26 Декабрь 2007, 10:45:57 »

Ден, ты как думаешь может под шумок дагов по 5 скинуть? не будет гидро после выхода на биржу просидать?

Я бы скинул...
Записан
Страниц: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 208   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!