Форум об акциях второго эшелона от ДенПанаса
19 Январь 2019, 17:47:33 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
   Начало   Помощь Календарь Войти Регистрация  
Страниц: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Нутринвестхолдинг - облигации  (Прочитано 19880 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« : 11 Декабрь 2008, 13:36:00 »

"Нутритек" не смогла расплатиться по еврооблигациям на $50 млн
http://www.interfax-russia.ru/r/B/spec/494.html?menu=A&id_issue=12198622
Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Группа "Нутритек", один из основных производителей детского питания в России, допустила техдефолт по LPN (loan participation notes) на $50 млн, не сумев в четверг расплатиться по бумагам.
"Сегодня платежа по LPN не будет", - сообщил "Интерфаксу" директор группы "Нутритек" по связям с инвесторами Юрий Кунашев.
Как ранее сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник в компании, в настоящее время "Нутритек" ведет переговоры с Внешэкономбанком о привлечении кредита для рефинансирования долга. Представитель компании не стал называть сумму, которая фигурирует в ходе переговоров, но отметил, что текущий долг компании составляет $200 млн.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #1 : 16 Декабрь 2008, 21:03:28 »

«Нутритек», допустивший дефолт по LPN на $50 млн в прошлый четверг, предлагает держателям кредитных нот продлить срок займа на год
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/12/16/173918
Ведомостям«удалось ознакомиться с письмами, которые «Нутритек» отправил держателям кредитных нот вчера и в пятницу. В них компания — производитель детского питания предлагает продлить срок займа на год, увеличив при этом ставку до 16% годовых (ставка купона составляла 8,75% годовых). Тогда же «Нутритек» выплатит $50 млн и по своему второму выпуску LPN, который должен был погасить в апреле 2009 г., говорится в письме.
Для того чтобы расплатиться с держателями нот, компания сейчас пытается привлечь около $100 млн — для этого она ведет переговоры с ВЭБом о предоставлении кредита, кроме того, совет директоров уже одобрил увеличение уставного капитала «более чем на $100 млн». Вопрос о допэмиссии будет вынесен на рассмотрение собрания акционеров в апреле, говорится в письме. Скорее всего речь пойдет о проведении private placement, поясняет источник, близкий к акционерам «Нутритека».
Представитель «Нутритека» Юрий Кунашев сказал, что компания не комментирует конфиденциальную переписку. Гендиректор компании Олег Очинский также отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но источник в компании подлинность письма подтвердил, отказавшись комментировать его содержание.
Представитель одного из банков — партнеров «Нутритека» сказал, что отсрочка на год, 16% годовых и возможность проведения допэмиссии — это «близко к действительности». Факт подачи заявки в ВЭБ Кунашев официально подтвердил на прошлой неделе.
После дефолта по LPN право требования переходит к компании-трасти, у «Нутритека» это Deutsche Bank, подтверждал ранее Кунашев. Представитель Deutsche Bank отказался это подтвердить или опровергнуть.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #2 : 11 Март 2009, 12:22:16 »

Нутритек не выплатил купон по облигациям
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/11/185490
Вчера «Нутритек» должен был выплатить купон по рублевому выпуску на 1,2 млрд руб. (сумма — 27,4 млн руб.), но не сделал этого, сказал директор по связям с инвесторами компании Юрий Кунашев. «Компания сообщила, что нам как платежному агенту деньги перечислены не будут», — подтвердил руководитель департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «Уралсиб» (организатор выпуска) Борис Гинзбург.
В 2009 г. помимо погашения рублевых облигаций «Нутритек» должен рассчитаться с держателями второго выпуска LPN на $50 млн (погашение 17 апреля). Первый выпуск нот, также на $50 млн, компания не смогла погасить в декабре прошлого года. «Нутритек» предложил держателям продлить срок займа на год, увеличив ставку купона с 8,75% до 16%. Договоренности с держателями пока не достигнуто, сказал вчера Кунашев.
Такие же условия будут предложены и держателям второго выпуска LPN, с которыми компания также, скорее всего, не расплатится, сообщил источник, близкий к акционерам компании. Организатор обоих выпусков нот — BCP Securities. Представитель инвесткомпании отказался от любых комментариев, касающихся «Нутритека».
«Взыскать средства с “Нутритека” держателям рублевых облигаций будет, судя по всему, проще, чем держателям нот», — полагает партнер адвокатского бюро «Эдас» Илья Лифшиц. По словам Гинзбурга, держатели рублевых облигаций смогут самостоятельно обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности, тогда как право требования по выпуску LPN переходит к компании-трасти. Ранее Кунашев подтверждал, что трасти «Нутритека» — Deutsche Bank. Представитель Deutsche Bank отказался от комментариев.
Кунашев не сообщил, за счет каких средств компания намерена расплачиваться с инвесторами. «Завтра пройдет внеочередное собрание акционеров “Нутритека”, на котором среди прочих будет обсуждаться вопрос о проведении допэмиссии», — знает источник в компании.
Записан
Doctor
Ветеран 2-го эшелона
****
Offline Offline

Сообщений: 1690

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #3 : 16 Март 2009, 16:25:39 »

"По информации, полученной платежным агентом от ОАО "Нутринвестхолдинг", эмитент направил 16.03.2009 г. денежные средства на выплату купонного дохода за 15-й купонный период держателям облигаций серии 01 в полном объеме на счет платежного агента. Поступление денежных средств на счет платежного агента и выплата купонного дохода держателям ожидаются 17.03.2009 г.", - говорится в сообщении ОАО "УРАЛСИБ", выступающего платежным агентом по займу.

10 марта ОАО "Нутринвестхолдинг" не исполнило обязательство по выплате купонного дохода за 15-й купонный период по облигациям серии 01 (гос. рег. номер 4-01-15111-Н от 11 мая 2005 г.). Обязательство не исполнено в размере 32,904 млн. руб.
Записан
Doctor
Ветеран 2-го эшелона
****
Offline Offline

Сообщений: 1690

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #4 : 16 Март 2009, 16:35:07 »

Аналитики Уралсиба комментируют Нутринвестхолдинг

НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ (S&P: WITHDRAWN)

Дефолт по версии S&P

Понижение «по факту». В пятницу S&P понизило долгосрочный рейтинг ОАО «Нутринвестхолдинг» с «SD» до «D» и отозвало рейтинги по просьбе эмитента. Как отметило рейтинговое агентство, анализ структуры долга компании и рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга не проводились вследствие нехватки необходимой финансовой информации. Отметим, что действиям рейтингового агентства предшествовали невыплата эмитентом купонного дохода в размере 27 млн руб. по рублевым облигациям 10 марта 2009 г. и приостановка процентных выплат по ряду кредитов с наступившими сроками погашения – компания объяснила это достижением соглашения о моратории с кредиторами. Мы предполагаем, что по части банковских кредитов эмитента досрочное погашение наступило в результате кросс-дефолта по LPN.

Тайна, покрытая мраком. История с дефолтом Нутритека выглядит довольно запутанной. Нам представляется весьма странным, что действующий бизнес компании, которая являлась одним из лидеров на рынке детского питания, практически «сдулся» за пару месяцев. Еще более странно, что в середине осени прошлого года на балансе эмитента было достаточно ликвидных активов для расчетов по имеющимся у компании долговым обязательствам вплоть до апреля нынешнего года. Каким образом они были переведены в разряд «неликвидных», остается неясным. Прозрачность эмитента оставляет желать лучшего – до настоящего времени так и не была опубликована отчетность по МСФО за I полугодие 2008 г., которое у эмитента завершилось 30 сентября 2008 г. Остается надеяться, что смена гендиректора (Нутритек вскоре возглавит бывший глава Danone в России Джеймс Кристофер Дуайер) изменит ситуацию к лучшему.

Допэмиссия – стоит ли надеяться? Одобренная акционерами Нутритека допэмиссия в размере 100 млн долл., средства от которой предполагается направить на расчеты с кредиторами, безусловно, позволила бы решить часть проблем компании (общий объем долга Нутритека, согласно информации компании, в настоящий момент составляет около 200 млн долл., из которых порядка 70% – облигационный долг). Тем не менее, учитывая общую ограниченность информации относительно положения дел в компании и сомнительное качество корпоративного управления (о чем мы делаем вывод на основании событий, происходящих вокруг эмитента с осени прошлого года), мы не рекомендовали бы инвесторам особенно рассчитывать на подобную возможность. В случае если эмитент не предпринимает попыток договориться с кредиторами, по крайней мере о реструктуризации долгов, или представить антикризисную программу, возможно, разумнее будет прибегнуть к решению проблем в судебном порядке.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #5 : 23 Март 2009, 10:56:20 »

Нутритек хочет растянуть выплаты по облигациям на 5 лет
http://rbcdaily.ru/2009/03/23/market/407119
Как стало известно РБК daily, компания «Нутритек», допустившая 10 марта технический дефолт по предпоследнему, пятнадцатому купону дебютных облигаций на 1,2 млрд руб., не готова погасить выпуск в июне текущего года. Компания собирается предложить держателям ценных бумаг реструктуризацию долга на срок не менее пяти лет. По мнению аналитиков, это слишком жесткие условия — инвесторы могли бы согласиться на возврат средств в течение одного-двух лет.
В настоящее время у «Нитритека» в обращении находятся два выпуска LPN по 50 млн долл. каждый и рублевый выпуск облигаций объемом 1,2 млрд руб. В декабре 2008 года «Нутритек» допустил дефолт по одному из выпусков еврооблигаций. Погашение второго выпуска должно состояться в апреле текущего года, а погашение рублевых ценных бумаг — 9 июня. Общий объем долга «Нутритека», согласно информации компании, в настоящий момент составляет около 200 млн долл.
10 марта «Нутритек» допустил технический дефолт по 15-му купону рублевых облигаций, не заплатив 32,9 млн руб. Компания погасила купон 17 марта. 11 марта акционеры компании на внеочередном собрании одобрили увеличение уставного капитала путем допэмиссии 100 млн акций. Средства от их размещения предполагается направить на расчеты с кредиторами. Судя по котировкам, инвесторы вновь заинтересовались рублевыми облигациями «Нутритека»: если 13—16 марта облигации компании торговались по 6—7% от номинала, то после выплаты купона стоимость ценных бумаг подросла до 13—16% от номинала.
Однако инвесторам не стоит обольщаться, поскольку компания не готова к погашению выпуска в июне текущего года. На сайте «Нутритека» опубликовано письмо к держателям облигаций, в котором говорится, что «компания планирует в ближайшее время начать переговоры со своими основными кредиторами по реструктуризации финансовой задолженности». Предложение о реструктуризации пока не сформулировано, но не исключено, что будут пересмотрены графики погашения задолженности и перенесена дата погашения рублевого облигационного займа, отмечается в письме.
Директор по связям с инвесторами «Нутритека» Юрий Кунашев не раскрыл подробности предстоящей реструктуризации, но отметил, что речь может идти и о пятилетнем плане погашения. «Нутритек» призывает держателей рублевых облигаций присоединиться к переговорному процессу, который от имени холдинга уже ведут с крупнейшими кредиторами банк Rotshild, компании Clifford Chance и Ernst & Young, заявил г-н Кунашев. «Мы надеемся, что совместными усилиями будут выработаны выгодные и приемлемые для кредиторов условия, пусть и отложенные по времени, — говорит он. — Мы хотим справиться со своими обязательствами в максимально возможном объеме с учетом финансовой ситуации, сложившейся в компании. Не только в нашей компании, но и в глобальной экономике».
В случае неудачного завершения переговоров о реструктуризации эффективное продолжение деятельности компании будет под угрозой, предупреждает «Нутритек» в своем письме. Ранее г-н Кунашев уже заявлял, что в случае начала банкротства компании кредиторы получат «от мертвого осла уши».
Реструктуризация на пять лет — это достаточно большой срок, который таит немало рисков для инвесторов, считает начальник отдела анализа долгового рынка ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. Наиболее оптимально компании было бы предложить реструктуризацию сроком не более года под хорошие проценты и при этом конкретно прописать все действия, которые она будет предпринимать в течение этого периода, чтобы погасить бумаги, полагает аналитик НОМОС-банка Александр Полютов. Инвесторам было бы интересно вернуть деньги по купону в пределах 20—30% годовых, говорит г-н Манаенко. При прохождении оферты АФК «Система» устанавливала ставку купона в размере 19%, «Ситроникс» — 22%. «Нутритек», который находится в преддефолтном состоянии, должен ставить диапазон значительно больше, уверен г-н Полютов.
Однако идеальный вариант для инвесторов — это погашение задолженности за счет допэмиссии акций «Нутритека», но она сейчас под вопросом, отмечает г-н Манаенко. Дело в том, что ряд миноритариев «Нутритека» оспорили решение о выпуске дополнительных акций, и их размещение может затянуться.
Записан
rushydro
Постоялец
**
Offline Offline

Сообщений: 330

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #6 : 14 Апрель 2009, 12:39:31 »

Вот облиги Нутритека сегодня колбасит....!
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #7 : 16 Апрель 2009, 08:00:30 »

«Нутритек» не заплатит
Производитель детского питания «Нутритек» не сможет расплатиться по LPN второго выпуска на $50 млн, сообщил директор по связям с инвесторами компании Юрий Кунашев. Это будет второй техдефолт компании по еврооблигациям. Первый — также по LPN на $50 млн — был допущен в декабре 2008 г. Компания продолжает переговоры с кредиторами о реструктуризации долга, добавил Кунашев.
Интерфакс
Записан
rushydro
Постоялец
**
Offline Offline

Сообщений: 330

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #8 : 16 Апрель 2009, 08:10:47 »

«Нутритек» не заплатит
Производитель детского питания «Нутритек» не сможет расплатиться по LPN второго выпуска на $50 млн, сообщил директор по связям с инвесторами компании Юрий Кунашев. Это будет второй техдефолт компании по еврооблигациям. Первый — также по LPN на $50 млн — был допущен в декабре 2008 г. Компания продолжает переговоры с кредиторами о реструктуризации долга, добавил Кунашев.
Интерфакс
А при этом, 2 дня назад облиги прыгали с 20% до 50% и обратно Улыбка
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #9 : 20 Апрель 2009, 19:09:30 »

Нутринвестхолдинг допустил техдефолт по LPN 2009 на сумму $50 млн
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #10 : 23 Апрель 2009, 16:21:25 »

"Нутринвестхолдинг" проведет 28 апреля собрание держателей облигаций
http://www.nutritek.ru/ru/media/pr/index.php?id15=132
ОАО "Нутринвестхолдинг" планирует 28 апреля 2009 г. провести собрание держателей облигаций в ТГК "Измайлово" - Альфа в 11:00 по адресу: Москва, Измайловское шоссе д.71 кор Альфа.


Записан
Doctor
Ветеран 2-го эшелона
****
Offline Offline

Сообщений: 1690

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #11 : 24 Апрель 2009, 07:50:57 »

"Нутринвестхолдинг" проведет 28 апреля собрание держателей облигаций
http://www.nutritek.ru/ru/media/pr/index.php?id15=132
ОАО "Нутринвестхолдинг" планирует 28 апреля 2009 г. провести собрание держателей облигаций в ТГК "Измайлово" - Альфа в 11:00 по адресу: Москва, Измайловское шоссе д.71 кор Альфа.
Разговаривал с IR-директором Нутринвестхолдинга. Каких-либо презентаций, иной информации по реструктуризации опубликовано не будет (по крайней мере, до принятия консолидированного предложения по всей задолженности).
Собрание открытые, может присутствовать любой. Может быть кто-нибудь с форума сходит, пообщается с эмитентом. Заявлено, что открыты к диалогу, ждут предложения от кредиторов. Сам в Москву приехать не могу.
Записан
Страниц: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!