Форум об акциях второго эшелона от ДенПанаса
16 Январь 2019, 06:58:37 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
   Начало   Помощь Календарь Войти Регистрация  
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 307   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Общая ветка об облигациях - идеи факты комментарии  (Прочитано 155409 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
Elvis
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 3649


Moy Gorod Красноярск

Просмотр профиля
« Ответ #12 : 05 Август 2008, 09:16:20 »

писал и не заблокированны можно продавать (((
Записан
Arkenston
Пользователь
*
Offline Offline

Сообщений: 171

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #13 : 05 Август 2008, 09:21:09 »

Вот и у меня не заблокированны. Финам грит "так как плат агент НДЦ то блокированить ничего не надо" Заява отослана. Сработает. Раз у Вас так же, то я спокоен. Просто переживал: вдруг они похренели мое заявление.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #14 : 14 Август 2008, 07:35:31 »

Копейка предожила владельцам облигаций более высокую доходность, чтобы они не предъявляли облигации к оферте
http://www.rbcdaily.ru/2008/08/14/market/369891
Вчера ТД «Копейка» объявил о новой оферте по третьему облигационному займу на 4 млрд руб., в рамках которой 19 августа 2009 года компания готова выкупить бумаги в полном объеме по цене 104,4% от номинала. Таким образом компания решила повысить доходность бумаг и подстраховаться перед офертой, назначенной на 20 августа этого года. По мнению аналитиков, при нынешней ставке купона 9,8% годовых инвесторы предъявили бы к погашению 100% облигаций. «Копейка» и организатор выпуска ФК «Уралсиб» готовы к тому, что инвесторы в этот раз вернут большую часть ценных бумаг, но надеются, что при доходности по новой оферте 15,5% годовых выпуск удастся фактически переразместить.

ТД «Копейка» объединяет 467 универсамов в 151 городе в 25 регионах РФ, в том числе в Москве, Московской, Калужской, Ярославской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Самарской и Тюменской областях, Татарии. Выручка сети по МСФО в 2007 году составила 34,9 млрд руб., EBITDA — 1,4 млрд руб., чистый убыток — 370 млн руб. 100-процентным владельцем компании является Николай Цветков, глава финансовой корпорации «Уралсиб».

ТД «Копейка» разместил третий выпуск пятилетних облигаций объемом 4 млрд руб. 21 февраля 2007 года. Ставка купона была установлена на весь срок обращения бумаг на уровне 9,8%. 20 августа 2008 года по выпуску предусмотрена оферта, в рамках которой облигации будут выкупаться по цене 99% от номинала. Вчера компания назвала дату новой оферты — 19 августа 2009 года, бумаги будут выкупаться по цене 104% от номинала.

«Доходность 9,8% для рынка очень низкая, поэтому мы готовы предложить инвесторам наши бумаги по более высокой ставке, адекватной нынешней конъюнктуре, — объясняет это решение глава дирекции корпоративного управления «Копейки» Максим Гольдберг. — Фактически с помощью дополнительной оферты мы переразмещаем выпуск». По словам аналитика ФК «Уралсиб» (организатор размещения) Станислава Боженко, ожидается, что инвесторы представят к погашению 20 августа большую часть облигаций: «Скорее всего, это будет даже больше 50%». Он уверен, что у «Копейки» найдутся средства для успешного прохождения оферты. Впоследствии «Уралсиб» вернет выкупленные бумаги на рынок уже с более высокой доходностью. По подсчетам г-на Боженко, доходность по новой оферте составит 15,52%, что соответствует общей ситуации на рынке.

Увеличивая доходность бумаг, «Копейка» надеется снизить количество бумаг, которые предъявят к погашению 20 августа 2008 года, полагает директор управления первичных размещений долговых бумаг «Тройки Диалог» Сергей Видяев. Он считает, что при ставке купона 9,8% компании бы вернули 100% бумаг. «Но даже несмотря на повышение доходности, риск, что инвесторы принесут бумаги эмитента, остается: цена в 104% не вполне адекватна тому уровню доходности, который ожидают инвесторы от такого эмитента, как «Копейка», — утверждает он.

Аналитик Банка Москвы Анастасия Михарская отмечает, что эта цена соответствует доходности около 15%. Она считает, что такой уровень доходности может оказаться недостаточным, и напоминает, что недавно «Азбука вкуса» не смогла разместиться в этих пределах, поскольку инвесторы захотели доходность выше 16%. «Инвесторы сейчас очень настороженно относятся к компаниям третьего эшелона», — говорит аналитик.

И все же, предполагают собеседники РБК daily, на рынке найдутся инвесторы, которые за дополнительную комиссию оставят часть выпуска у себя. Г-жа Михарская добавляет, что поддержка «Уралсиба» — это сильный фактор.

Как пройдет оферта через год, будет зависеть от рыночной ситуации и от тех финансовых показателей, которые компания продемонстрирует за 2008 год и первую половину 2009 года, считают аналитики.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #15 : 15 Август 2008, 05:11:08 »

Калининградский ритейлер Вестер не смог разместить полностью облигационный займ на 1,5 миллиарда рублей со ставкой купона 15,25%
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/08/15/158238
Вчера дебютный облигационный выпуск группы «Вестер» был размещен лишь на 40% — при заявленном объеме в 1,5 млрд руб. инвесторы выкупили бумаги на сумму 623 млн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента операций на финансовых рынках компании — организатора займа «Русские инвесторы» Дмитрий Рожков. Он уверен, что оставшаяся часть займа будет полностью продана сегодня. Основной бенефициар «Вестера» Олег Болычев остался доволен ходом размещения: «Привлеченные $25 млн — неплохой результат, учитывая напряженность конъюнктуры долгового рынка».

В распространенном вчера сообщении «Вестера» сказано, что основными покупателями облигаций стали Альфа-банк (80 млн руб.), Газпромэнергобанк (50 млн руб.), Связь-банк (50 млн руб.) и Межтопэнергобанк (8 млн руб.). Также для своих клиентов бонды «Вестера» выкупили один из организаторов займа ИГ «Ист коммерц» (400 млн руб.), «КИТ финанс» (10 млн руб.), Росбанк (15 млн руб.) и БКФ (10 млн руб.). Компания предложила инвесторам довольно высокую ставку первого купона облигаций — 15,25%. Неделю назад аналогичной доходности по облигациям инвесторы потребовали от сети «Азбука вкуса», которая подготовила к размещению заем на 2 млрд руб. Однако ритейлер посчитал справедливой доходность в 13,5-14% и отказался от размещения. Но «Вестер» представил сильных поручителей по займу — ими стали оператор торговой сети ООО «Вестер регионы» (60% выручки группы в 2007 г.) и ООО «Вестер недвижимость», собственник 11 торгцентров (рыночная стоимость — более $170 млн).

Такую лояльность к инвесторам аналитик Номос-банка Ольга Ефремова объясняет серьезными потребностями «Вестера» в финансировании развития компании. Именно в развитие торговой сети «Вестер» намерен направить 80% средств от размещения облигаций. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, инвестпрограмма «Вестера» на этот год составляет $350 млн.

По словам аналитика Lehman Brothers Павла Мамая, сейчас ситуация на рынке такова, что компаниям крайне сложно привлечь средства на долговом рынке, если их облигации не стоят в репо Центрального банка: «Банкам сейчас интересно покупать облигации, у которых есть рейтинг ЦБ. Тогда банки под залог этих бумаг могут привлечь в ЦБ финансирование под достаточно выгодную ставку — 7%».
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #16 : 18 Август 2008, 07:11:49 »

Вестер всё-таки полностью разместил выпуск облигаций
http://www.rbcdaily.ru/2008/08/18/market/370762
В пятницу компания «Вестер-Финанс», вопреки негативным прогнозам аналитиков, смогла найти спрос на бумаги, оставшиеся неразмещенными накануне: в четверг инвесторы приобрели лишь треть дебютного выпуска облигаций компании на 1,5 млрд руб. Ставка первого купона составила 15,25%. Руководство «Вестера» считает, что среди причин недоразмещения бумаг в первый день как сложная ситуация на долговом рынке, так и то, что параллельно с бумагами ритейлера на рынок поступили облигации еще двух эмитентов — «Сибирьтелекома» и «Европлана».

ГК «Вестер» создана в 1990 году в Калининградской области. Два основных направления бизнеса — розничная торговля и девелопмент. Основные владельцы ГК — председатель совета директоров компании Олег Болычев (60%) и министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов (30%, его акции находятся в доверительном управлении у г-на Болычева), оставшиеся 10% акций принадлежат генеральному директору «Вестера» Александру Астрейко. Оборот группы в 2007 году составил 715 млн долл. (в 2006-м — 395 млн долл.). В 2008 году оборот прогнозируется на уровне 1,3 млрд долл.

В пятницу вечером компания «Вестер» сообщила, что часть инвесторов, с которыми была достигнута предварительная договоренность об участии в аукционе по размещению дебютного выпуска облигаций ООО «Вестер-Финанс», начавшемся 14 августа, приобрела ценные бумаги на следующий день. Ранее в беседе с РБК daily председатель совета директоров «Вестера» Олег Болычев отмечал, что вопрос о доразмещении бумаг не критичен для компании: «Мы получили сумму, необходимую нам для развития, 14 числа. И, в принципе, острой нужды в средствах не испытываем».

Объем дебютного выпуска облигаций компании «Вестер» — 1,5 млрд руб., срок обращения — три года. Ставка первого и второго купонов составила 15,25% годовых. Организаторами размещения выступили Связь-банк, ИГ «Ист Коммерц» и компания «Русские фонды».

В первый день размещения «Вестер» реализовал инвесторам не более 42% бумаг (623 тыс. штук). Вице-президент по финансам группы «Вестер» Дмитрий Кравченко считает, что причиной недоразмещения в первый день стала неблагоприятная конъюнктура рынка, а также то, что вместе с «Вестером» свои бумаги рынку предложили еще два эмитента — «Сибирьтелеком» и «Европлан». Последней компании, как и «Вестеру», не удалось в первый день полностью разместить дебютный выпуск облигаций на 2 млрд руб.
Записан
2stars
Старожил
***
Offline Offline

Сообщений: 655

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #17 : 10 Сентябрь 2008, 08:46:06 »

Уже 4 дефолта: Миннэско, Марта, СЗЛК, Держава.
Смотрим дальше.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #18 : 30 Сентябрь 2008, 06:22:46 »

29 сентября на ММВБ 4 раза останавливали торги облигациями компаний из-за падения котировок
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/09/30/162975
Торги облигациями АИЖК 8-й серии были остановлены вчера в 12.13 МСК: бумаги упали на 11,69% — с 82,1% до 72,5% от номинала. Это вызвало на рынке растерянность. «Не могу припомнить подобного случая. Не знаю — кто-то так продал, и торги остановили», — удивлялся портфельный управляющий УК «Альянс Росно управление активами» Илья Мозговой. Однако сюрпризы на этом не закончились: в течение дня приостанавливались торги облигациями «Дикой орхидеи», «Московская область 26007» и «Мечела» (2-й выпуск).
Ликвидности нет, любая, самая малая сделка сильно влияет на котировки: если кому-то нужно срочно продать или возникает маржин-колл, котировки могут в момент уйти с 95% до 80%, иногда для этого достаточно продавца с 10 000 бумаг, рассуждает управляющий директор УК «Брокеркредитсервис» Владимир Солодухин. Сейчас многие заемщики не исполняют обязательств по репо, кредиторы устают ждать и сбрасывают бумаги, добавляет начальник отдела анализа долгового рынка ИК «Велес-капитал» Иван Манаенко: поскольку бумаги берутся в репо с дисконтом, кредиторов не пугает потеря нескольких пунктов, а сдвинуть рынок сейчас очень легко.
Бумаги не спасает даже господдержка — облигации АИЖК гарантированы государством, но инвесторы видят, что его финансовые показатели довольно слабы, и продают бумаги, отмечает аналитик «Уралсиб кэпитал» Станислав Боженко. Доходность по облигациям АИЖК-8 за сентябрь выросла с 12,04% годовых до 15,92%. Многие выпуски АИЖК отличались низкой ликвидностью, но все равно есть компании гораздо более рисковые — видимо, кто-то продавал все подряд, рассуждает Манаенко.
Произошла разовая сделка большего объема, чем наблюдалось в прошлые недели, рассказывает директор департамента коммуникаций АИЖК Анна Ярцева. Она отмечает, что на предыдущих торгах, в пятницу, эта же бумага при небольших объемах выросла на 8% — так что это говорит только о нестабильности рынка, а не о качестве бумаги.
Тем не менее четыре случая за один день нельзя объяснить только рыночной конъюнктурой. Облигации Московской области тоже росли перед падением. В пятницу они торговались на среднем уровне 76,47%, в понедельник открылись на уровне 91% и уже оттуда падали до остановки на уровне 81%. Притворные сделки ради переоценки активов ближе к концу квартала происходили и раньше, отмечает Манаенко, а сейчас «двигать» рынок особенно легко.
«Мы пока анализируем ситуацию: обороты недостаточно высоки для того, чтобы можно было быстро получить полную картину», — говорит директор по связям с общественностью ММВБ Алексей Герасюк. «ФСФР запросила у бирж и анализирует информацию о торгах за прошедшие два месяца», — передал через пресс-службу руководитель ФСФР Владимир Миловидов.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #19 : 03 Октябрь 2008, 05:22:44 »

«Холидей» копит деньги накануне оферты по облигациям на 1,5 млрд руб. Для этого сеть приостановила платежи поставщикам
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/10/02/163315
В письме, разосланном поставщикам 22 сентября (копия есть у «Ведомостей»), «Холидей» приносит свои извинения «за просрочки платежа». До 8 октября платежи будут частично приостановлены, а с 9-го возобновлены, говорится в письме. 9 октября крупнейшему сибирскому ритейлеру предстоит оферта по своему дебютному облигационному займу на 1,5 млрд руб., размещенному в апреле 2007 г
Письмо разослано всем поставщикам, а их у компании больше 300, подтвердил генеральный директор «Холидея» Алексей Захаров. Ни один из них не прекратил поставки, утверждает он. В среднем отсрочка платежа составляет 30 дней.
Задолженность перед поставщиками Захаров назвать отказался, но сообщил, что она «существенно меньше суммы оферты» (общий долг «Холидея» на конец первого полугодия 2008 г., по данным компании, — 7,8 млрд руб.), просроченная не превышает 10 дней ни по одному контрагенту. Это подтверждают первый вице-президент Сибирской хлебной корпорации Сергей Гребнев и директор племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков (партнеры «Холидея»).
Сколько денег ритейлер рассчитывает аккумулировать благодаря отсрочкам, Захаров не раскрывает. За две недели «Холидей» сможет собрать около 360 млн руб., подсчитал старший аналитик «Антанта капитала» Андрей Верхоланцев.
К оферте будет предъявлен весь выпуск, прогнозирует член совета директоров «Холидея» Александр Брыкин. По его словам, у облигаций более 200 держателей. Компания «в ближайшие дни» получит банковские кредиты, рассказал Брыкин. У кого и сколько займет ритейлер, он не сказал, но сообщил, что сумма будет больше 1,5 млрд руб.
Просрочки накануне выплат по займам — распространенная практика среди ритейлеров, это говорит о дефиците ликвидности на рынке, а не о проблемах в компании, считает Верхоланцев. «Холидей» должен собрать необходимую для прохождения оферты сумму, полагает аналитик долгового рынка ИК «Велес капитал» Олег Сальманов. У компании есть свободные средства (на 1 апреля на счетах было 362 млн руб.) и портфель недвижимости на 7 млрд руб., которую можно заложить по кредитам, отмечает Сальманов.
Записан
Elvis
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 3649


Moy Gorod Красноярск

Просмотр профиля
« Ответ #20 : 04 Октябрь 2008, 03:19:53 »

Вчера ради интереса смотрел биды по облигациям второго эшелона.
Продать реально только по 50-70% от номинала.
При этом ПИФы облигаций рисуют стройную доходность.
Как это возможно?
Если крупняк начнет выходить то ПИФы облигаций повалятся в ноль.

Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #21 : 09 Октябрь 2008, 08:53:30 »

Волгабурмаш объявила техдефолт по выкупу облигаций, но выплатила последний купон
http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=962105
 8 сентября 2008 г. ОАО «Волгабурмаш» осуществило выплату купонного дохода за шестой купонный период по выпуску неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (гос. рег. № 4-01-00673-Е, «13» сентября 2005г.) в размере 41 886 000 руб.
     По сообщению компании, размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям выпуска за последний купонный период, составлял 41 886 000 руб. или 69,81 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 14 проц. годовых.
     Одновременно с выплатой купона, эмитент сообщает о неисполнении обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций в размере 600 000 000 рублей в срок до 8 октября 2008 года. Неисполнение связано с техническим фактором – техническими операциями по перечислению денежных средств на счет Платежного агента. Начало исполнения обязательств по погашению Облигаций будет осуществляться с 09 октября 2008 г.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #22 : 12 Октябрь 2008, 07:13:15 »

Крупнейший продовольственный ритейлер Сибирского федерального округа — новосибирская группа «Холидей» — выкупил всю эмиссию своих дебютных облигаций стоимостью 1,5 млрд руб.
http://www.kommersant.ru/region/novosibirsk/page.htm?year=2008&issue=185&id=279037&section=7270
Для того чтобы собрать деньги для прохождения оферты, компании пришлось задержать платежи поставщикам и взять банковские кредиты. Эксперты считают, что увеличение долговой нагрузки может отрицательно сказаться на финансовых показателях «Холидея».
Выкуп облигаций группы «Холидей» (эмитент — ООО «Холидей Финанс») закончился в четверг вечером. Всего к оплате было предъявлено 99,9% всей эмиссии стоимостью 1,5 млрд руб., говорится в официальном заявлении компании. Облигационный заем размещен в апреле 2007 года, и одним из условий эмиссии была возможность продать эти бумаги эмитенту по номиналу, пояснил член совета директоров «Холидея» Александр Брыкин. «Адекватно оценивая ситуацию на долговом рынке, мы были готовы к прохождению оферты в максимальном объеме», — добавил он. Незадолго до оферты «Холидей» выплатил третий купон по облигациям в размере 55,6 млн руб. (11,15% годовых). На четвертый, пятый и шестой купонные периоды эмитент установил доходность в размере 13% годовых, однако желающих сохранить бумаги у себя не нашлось.
Для выкупа облигаций «Холидею» пришлось временно приостановить выплаты поставщикам, признал гендиректор Алексей Захаров. Он подчеркнул, что размер возникшей перед ними задолженности не превышает трети от общей стоимости эмиссии. Полностью расчеты «Холидея» с контрагентами должны вернуться в привычное русло с 13 октября. Стандартной отсрочкой платежа в компании считается срок в 30 дней. В данном случае он увеличился на 10-15 дней, о чем «Холидей» предупредил поставщиков.
Кроме того, ритейлер смог получить «консультационную и финансовую помощь» от МДМ-банка. По информации „Ъ“, величина кредита может достигнуть 500 млн руб. В МДМ-банке пообещали прокомментировать ситуацию, но до конца дня ответ так и не был получен. Общая долговая нагрузка «Холидея» в первом полугодии превысила 7 млрд руб.
Повышенное внимание рынка к прохождению «Холидеем» оферты объясняется тем, что целый ряд сибирских эмитентов (АЛПИ, «Миннеско-Новосибирск», «Новосибирский оловокомбинат») не смогли вовремя рассчитаться с инвесторами. Директор департамента исследования долговых рынков банка «Траст» (выступал организатором выпуска облигаций «Холидея») Алексей Демкин отметил, что у «Холидея» практически не было шансов избежать полного выкупа бумаг: «В текущей непростой ситуации на финансовых рынках и при перебоях с ликвидностью инвесторы предпочитают в основном сокращать свои финансовые вложения. Кроме того, установленная новая процентная ставка на уровне 13% на очередные купонные периоды не отражала рыночных реалий. На рынке появилось больше интересных возможностей для вложений». О том, что «Холидею» придется выкупать весь объем облигаций, ранее говорил и директор по корпоративному управлению второй по размеру розничной компании в Западной Сибири «Новые торговые системы» Александр Агеев. По мнению господин Агеева, эти расходы не должны существенно увеличить долговую нагрузку «Холидея»: «Эти деньги все равно пришлось бы платить чуть позже, так что компания просто реструктурировала часть долга, пусть даже и увеличив стоимость ее обслуживания». По мнению господина Агеева, «Холидей» мог вполне аккумулировать существенную часть необходимой суммы за счет увеличения отсрочки платежа. Среднемесячный оборот «Холидея» в этом году превысил 1,8 млрд руб.
По мнению Алексея Демкина, в обозримом будущем «Холидею» вряд ли удастся вновь разместить свои бумаги на бирже. «В настоящее время рынок закрыт. На таком рынке сложно разместиться даже эмитентам уровня «Газпрома», РЖД и ЛУКОЙЛа», — считает эксперт.
Впрочем, «Холидей» рассматривает сейчас другие способы привлечения инвестиций. В этом году компания планирует провести частное размещение, собираясь получить около $200 млн. Средства предполагается направить на открытие более 10 магазинов, а также приобретение ряда сибирских региональных розничных операторов.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #23 : 13 Октябрь 2008, 07:36:00 »

Из-за дефолта по облигациям ГК Русские масла выставила на продажу до 25% своего бизнеса
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1040246
В четверг сбытовая компания группы "Русские масла" — ООО "Торговый дом "Русские масла"" — допустила второй за последнюю неделю технический дефолт по облигационному займу. Общая задолженность ООО составила более 1 млрд руб. (более $40 млн). Чтобы исполнить обязательства перед инвесторами, владельцы готовы продать за $30-50 млн 20-25% всей группы: предложение о покупке уже получили "Ренессанс Капитал" и фонд Icon Private Equity.
В четверг торговый дом "Русские масла" не смог выполнить обязательства по оферте на выкуп облигаций второй серии в размере 987,758 млн руб. Этому предшествовал отказ ООО выплатить купонный доход по облигациям той же серии в размере 62,33 млн руб. за третий купонный период (см. "Ъ" от 6 октября). Сумма задолженности "Русских масел" перед инвесторами составила более 1 млрд руб., или $40 млн. Причинами дефолта стало "возникновение временных затруднений с ликвидностью", говорится в сообщении ООО. Получить комментарии от управляющего директора ГК "Русские масла" Анастасии Гуковской "Ъ" не удалось.
Облигации второй серии со сроком погашения до марта 2012 года на сумму 1 млрд руб. "Русские масла" разместили в апреле 2007 года. Организатором выступила ИГ "Русские фонды". Дата первого досрочного выкупа была назначена на 9 октября 2008 года. "Сегодня из-за кризиса практически всем компаниям, имеющим облигационные займы, будут выставлены оферты на выкуп, даже если они своевременно выплачивают доходы по купонам",— говорит управляющий партнер ИК Falcon Advisers Игорь Кованов.
Сбытовая компания "Торговый дом "Русские масла"" входит в ГК "Русские масла". ГК занимает 20% российского рынка переработки семян подсолнечника, 12% — наливного подсолнечного масла и 4% — фасованного растительного масла. Бренды — "Русь" и "Златица". Мощность производственной базы — три завода в Ставропольском и Красвляет 550 тыс. тонн семян подсолнечника в год. По оценкам экспертов, за первое полугодие 2008 года выручка группы составила $40 млн, общая сумма долга — около $70 млн.
Чтобы погасить задолженности по облигациям своей сбытовой компании, ГК "Русские масла" на прошлой неделе разослала ряду инвесторов предложение на покупку 20-25% группы за $30-50 млн, сообщил "Ъ" близкий к компании источник. По его словам, среди них — группа "Ренессанс Капитал" и фонд прямых инвестиций Icon Private Equity. "Мы получали предложение, но никаких переговоров не велось",— сообщила "Ъ" вице-президент Icon по связям с общественностью и инвесторами Екатерина Романовская. В ИГ "Ренессанс Капитал" от комментариев отказались.
Наряду с торговым домом "Русские масла" технический дефолт на прошлой неделе случился у специализирующегося на переработке зерна ООО "Агропромышленная компания "Аркада"" (АПК "Аркада") Максима Антонова. В пятницу АПК не исполнила обязательств по оферте на выкуп облигаций 3-й серии на сумму 1,164 млрд руб., включая накопленный купонный доход в размере 4,3 млн руб. В отличие от владельцев "Русских масел" Максим Антонов не рассматривает возможности продажи активов АПК. "Мы рассчитываем прийти к дополнительным договоренностям с нашими кредиторами об отсрочках выплат",— признался "Ъ" господин Антонов. Об отсрочке по облигационным выплатам на 2,5-3 года инвесторов уже попросила группа "Алпи", специализирующаяся на производстве продуктов питания и розничной торговле. Технический дефолт по облигациям сибирского холдинга на сумму 1,44 млрд руб. наступил в конце августа
Записан
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 307   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!